アーネスト(樹里咲穂)は赤ん坊のころ、ビクトリア駅の手荷物預かり所で、手違いからトーマス・カデュー氏に手渡された黒い革製のハンドバッグの中に入っていたのだった…。ブラックネル夫人はハンドバッグは母親ではないと憤然として、グウェンドレンとの婚約に反対する。